1. מסגד אל ג'זאר \ הרחבה שלפני המסגד

קבוצת התיירים פוגשת במסגד אל- ג'זאר את נפוליאון ואת השליש שלו. נפוליון הטרוד אינו מוצא מנוחה בקברו, עכו שאותה הוא לא הצליח לכבוש אינה יוצאת מראשו. הוא מספר לקבוצה שכובעו שנהיה סמל ההכר שלו אבד לו בעכו והבושה רבה. נפוליאון "מגייס" בסצנה הומוריסטית את אנשי הקבוצה לצבאו והם יוצאים למסע ריגול וחיפוש בעכו העתיקה אחר כובעו של נפוליאון ואחר כבודו האבוד.

נפוליאון מספר לקבוצה על הריב הבלתי נפסק בינו לבין מושל עכו העותמני הפאשה אחמד אל-ג'זאר, נפוליאון מראה להם את הקבר שלו.

תחנה שנייה

2. בתוך השוק

כאשר הקבוצה בהנגתו של נפוליאון עוברת בשוקה של עכו הם נקלעים לריב קולני -

אחד החנוונים תופס בחור צעיר בעת שהתמזמז עם בתו הצעירה, היפה והמאורסת. בין החנווני למחזר מתפתחת תגרה. נפוליאון מפריד בין השניים, הבחור מבקש הגנה מתוך אנשי הקבוצה. החנווני דורש משפט צדק והשוטר שמגיע לוקח את המחזר למשפט אצל אל גז'אר.

החנווני מזמין את נפוליאון והפלוגה שלו לבוא אליו לדיוואן לחאפלה, הוא מספר שבדיוק הגיעה רקדנית מפורסמת מקושטא ועורכים לכבודה מסיבה בה היא תרקוד את ריקוד שבעת הצעיפים.

תחנה שלישית

3. דיוואן

הקבוצה מגיעה לדיוואן שם יוגש להם תה מתוק וממתקים מקומיים. החנווני מארח ומציג את יסמין שרוקדת לליווי נגן הסארס הטורקי המסורתי את ריקוד שבעת הצעיפים. לאחר מכן, מגיע בדחיפות שלישו של נפוליאון לספר לו שגז'אר גילה שהוא בעיר ומחפש אותו ושהוא חייב לברוח. נפוליאון מבקש מהקבוצה להגן עליו והם בורחים לכיוון הים – אל האוניות.

תחנה רביעית

4. רחבת המגדלור

נסיכת עכו הצלבנית משועממת, אביה ריצ'רד לב-ארי נסע שוב לכבוש את ירושלים והיא תקועה כאן בלבאנט המשעממת עם כל האבירים האנגלים והגרמנים הללו. היא מבקשת מהליצן שלה לשעשע אותה, הוא מנסה כמה נסיונות אבל היא משתעממת ושולחת אותו לכלא. מגיעים שני אבירים להלחם על לבה של הנסיכה הם מבצעים קרב חרבות, אבל הנסיכה משועממת ושולחת אותם מעל פניה. אז היא מבחינה בנפוליאון ומתלהבת שסוף, סוף גבר אמיתי וצרפתי והיא מנסה לתפוס אותו. נפוליאון שמפחד מג'וזפין מבקש מהקבוצה להגן עליו ולברוח משם.

תחנה חמישית

5. הנמל הפיזאני

נפוליאון פוגש על הסלע של הנמל הפיזאני את הדייג המקולל. הוא מספר לקבוצה את סיפורו על איך טבע בים והצילה אותו בת הים והניחה אותו על הסלע הזה ומאז הוא מחכה לה כאן, כבר אלף שנה ומחכה שתבוא כל רגע. נפוליאון חושב שהספינות בנמל חיפה הן ספינות הארטילריה המיוחלת שלו שסוף, סוף הגיעו ומאיץ בקבוצה להמשיך.

תחנה שישית

6. חאן אל-עומדאן

אל ג'זאר יושב למשפט, יושב וגוזר דמויות נייר. מביאים אליו גנב ותובע, הוא גוזר לגדום את ידו של הגנב. אחריו גז'אר מבקש קטע ריקוד לבדר אותו מהעייפות, בתומו מביאים מולו את הבחור המחזר מתמונת השוק, את התובע ואת הנערה. גז'אר מברר ומסתבר שהשניים מאוהבים זה בזו חרף רצונו של אביה לחתן אותה עם סוחר זקן. גז'אר מכריח את האב לחתן את הבת עם הבחור ולשלם להם נדוניה. לאחר הוא מגלה את נפוליאון. מתפתח ביניהם וויכוח וריב שבסופו גז'אר מציע לנפוליאון את כובעו בחזרה בתמורה לכך שיניח לעיר ויפסיק לנסות לכבוש אותה. השניים מסכימים ונפרדים.